格隆汇7月17日丨维立志博-B(09887.HK)发布公告抓牛网，公司拟全球发售3205.44万股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份320.55万股，国际发售股份2884.89万股；2025年7月17日至7月22日招股，预期定价日为7月23日；发售价将为每股发售股份31.60-35.00港元，每手买卖单位为100股，摩根士丹利及中信证券为联席保荐人；预期股份将于2025年7月25日开始在联交所买卖。
集团于2012年成立，是一家临床阶段生物科技公司，专注于肿瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病新疗法的发现、开发及商业化。公司拥有(i)1款核心产品LBL-024(处于注册临床阶段的PD-L1与4-1BB双特异性抗体)，集团目前正在评估其治疗晚期肺外神经内分泌癌(作为单药疗法用于此前至少接受过三线治疗的患者及作为一线治疗联合疗法的一部分)、小细胞肺癌(作为一线治疗)、胆道癌(作为一线╱一线以上治疗)、非小细胞肺癌(作为一线╱一线以上治疗)及其他实体瘤(用于此前至少接受过二线治疗的患者)的潜在疗效；及(ii)13款其他候选药物(包括5款临床阶段候选药物及8款临床前阶段候选药物)。
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入有关数目的发售股份，总金额为6900万美元(或约5.416亿港元)。假设发售价为33.30港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数约为1626.45万股发售股份。基石投资者包括LVC实体、高毅实体、TruMed、OrbiMed、HuangRiverInvestmentLimited(由腾讯控股(00700.HK)全资拥有)、易方达基金、ForesightFunds、SagePartners、以及汉康实体。
假设发售量调整权及超额配股权未获行使以及发售价为每股H股33.30港元(即指示性发售价范围的中位数)，集团估计将收取全球发售所得款项净额约9.677亿港元。集团目前拟将全球发售所得款项净额用作以下用途，但可根据不断发展的业务需求及持续变化的市况作出更改：约65.0%将用于集团临床阶段候选药物正在进行及计划进行的临床开发及监管事务；约15.0%将用于提升集团的临床前资产、扩展集团的现有管线及优化集团的技术平台；约10.0%将主要用于提升集团的产能，其次用于候选药物获批销售后的商业化；以及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。
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